1877'de, kuzeybatı İsviçre'deki bir vadideki bir saat fabrikasında Josephine, mekanik saatlerin çalkalama hareketini ("unrueh") sağlayan küçük parçalar olan denge milleri üretir. Kısa süre sonra köydeki ve fabrikadaki iş ve mülkiyet örgütlenmesinden rahatsız olur ve yerel saatçilerin anarşist işçi hareketine katılır. Orada aylak bir Rus gezgin olan Piotr Kropotkin ile tanışır. İkisi, zaman ölçümü, fotoğrafçılık ve telgraf gibi yeni teknolojilerin toplumsal düzeni dönüştürdüğü ve anarşist söylemin ortaya çıkan milliyetçiliği ele aldığı bir zamanda buluşuyor. Ormanda bir yürüyüş sırasında Josephine ve Piotr kendilerine zamanın, paranın ve hükümetin kurgu olup olmadığını sorarlar.